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近期钢材价格回涨，钢厂利润情况亦随之回升，螺纹钢税后毛利回升至250元/吨附近，而当前的高炉开工率及铁水产量处于上升阶段且较去年同期还有一定差距，因此后期圆钢的需求将保持稳中上行。钢厂圆钢库存方面，由于钢厂成材库存过高，加之市场预期偏悲观，前期钢厂对于圆钢仅维持按需求采购，钢厂进口烧结粉矿库存仍维持在低位。随着劳动节小长假临近，4月中下旬开始，钢厂方面有小幅补库的需求。4月以来港口现货成交量虽低于去年同期，但相随着补库的进行，在成交量增长的同时价格表现也将较为坚挺。一季度前期，受澳洲、巴西恶劣天气的影响，澳巴的发运量在较低位置徘徊了许久，直到3月初才基本恢复到正常区间，近期的发运量进一步恢复， 一期发运量已处于近5年来的偏高水平。在库存方面，因海外矿山发运受阻，全国45港圆钢库存自从春节之后便一直处于小幅去库状态，这也是一季度圆钢整体表现偏强的重要原因。然而，随着发运量持续提升，上周港口库存出现了春节之后首次增长，虽然增幅仅有73.05万吨，但在当前发运格局之下，或许意味圆钢港口库存拐点已经出现。内矿方面，数据显示，当前内矿供应还未从疫情冲击中完全恢复过来，较去年同期水平还有一定差距。随着后续内矿开工率提升，国内铁元素的供应将进一步得到补充。
因海外疫情发酵，海外钢厂的生产及钢材下游汽车等产业的需求受到较大冲击，海外钢厂减产力度大幅提升，多家大型钢厂纷纷减、停产。据世界钢铁动态（WSD）统计，当前全球停产的钢铁产能多达1.2亿吨。据不完全统计，截至4月8日，停、减产的海外钢厂预估影响日均铁水23.4万吨以上，对应日均减少圆钢需求量37.4万吨。由于海外圆钢需求走弱，后期全球圆钢供应更多转向中国市场的可能性较大。总的来说，我们认为随着下游需求的加速释放叠加小长假之前钢厂在低库存状态下的补库需求，圆钢价格在短期内仍将维持偏强表现。但中期长来看，内外矿供应逐步恢复，港口库存拐点或已出现，进入库存累积阶段，同时海外钢厂因疫情蔓延加大了停、减产力度，后期海外圆钢供应商将提高发往中国的比例，届时圆钢价格或面临来自供给端的压力。
目前全球疫情拐点尚未真正到来，经济前景不确定以及出口遇阻，国内对冲政策会随之升级。市场预计国内将进一步放松货币政策，并推动约5万亿元人民币的额外财政支出，以刺激需求和支持就业。考虑到国内结构性问题待解，或有别于08、09年全球金融危机期间推出的一揽子计划。后期要关注降准或降息的到来，若预期兑现，将会阶段性提振市场心，反之则有趋弱的可能。从圆钢市场本身基本面来看，目前市场的焦点在于，圆钢库存是否会保持快速的去化，按当前的速度，圆钢市场的压力不会太大。在南方圆钢市场需求集中放量过后，市场成交在本周有减弱的态势，但北方需求开始发力，以雄安为代表的地区 级别的项目正在快速推进当中，据全国工商联本周 数据显示：直属商会会员企业复工率达到80%，复工企业的复产率达到63%，此外，全国中小企业复工率亦达到八成以上，后期采购需求有望继续保持。需要关注的是，目前六成以上的电炉企业开始盈利，开工率继续回升，长强板弱的格局也会引导钢厂铁水分配比例向长材倾斜。据统计，4月17日全国主要地区样本钢厂建筑圆钢厂内库存量830.6万吨，比上周下降61.4万吨，环比下降6.9%；降库量与上周相比减少了53.7万吨，降幅与上周相比减缓了4.5个百分点。因此，圆钢市场短期虽无太大的风险，但时刻保持警惕不可缺少。尤其在圆钢价格持续上破遇阻，阶段性见顶迹象渐显的情况下要特别注意底部的支撑位是不是牢固。
本周国内圆钢价格走势呈先扬后抑走势：周二之前，在圆钢需求加速释放的刺激下，各地钢价小幅走高；周三开始，受黑色系期货价格回调拖累，部分区域市场价格高位回落；临近周末，在消息面的影响下，商家情绪好转，圆钢价格低位回升。本周圆钢社会库存继续下行，表明进入四月后，全国性的刚需恢复常态，给圆钢现货价格带来一定提振；与此同时，钢坯、废钢等原料价格触底反弹，导致钢厂成本重心上移，也对圆钢现货价格形成一定支撑；在国内经济生活秩序回归正轨后，预计这种态势还将延续。不过随着钢厂产量的提升，去库存化的时间不断被拉长，后期供应端压力并未消除；此外，国外疫情尚未完全得到控制，全球性的金融风险客观存在，一些不确定因素还会对国内市场造成负面影响。基于钢厂有利润空间，而圆钢市场供需矛盾没有全面化解，我们对于后市持谨慎态度，对下周市场行情持中性评价：供需同步回升，钢价反弹受限，国内圆钢价格指数下周将在3680-3780元区间运行。
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去年以来，受全球经济增长放缓带来的钢铁需求下降影响，海外钢厂开始减产，而由于废钢下跌，使得长流程钢厂相对电炉成本竞争优势减弱，相对来看，生铁减量幅度要大于粗钢。今年随着疫情在海外不断蔓延，海外钢厂生产均受到不同程度地影响，尤其是进入3月后，欧美地区疫情形势更加严重，多国开始限制经济活动，钢铁企业在需求下降以及疫情防控影响下集中出现减产。其中，安赛乐米塔尔已决定暂时对意大利子公司进行减产，并关闭当地的几家工厂，还决定推迟原定于3月中旬在波兰重新启动Krakow高炉的计划；韩国浦项制铁关闭了其位于意大利、马来西亚、菲律宾和印度的海外卷板加工中心；印度JSW公司3月25日关闭一座高炉，削减三座高炉产能至50%，并于次日继续降至25%—30%；美国钢铁将在5月底前无限期地闲置俄亥俄州和得克萨斯州的钢管厂；日本JFE钢铁公司官方宣布预计将在2023财年前后关停其位于日本东部川崎地区的2号高炉，该高炉的炉容5000立方米。疫情蔓延对全球实体经济带来冲击，国际市场大多预期此影响将超过2008年金融危机时的水平。我们参考2008年金融危机时的全球粗钢和生铁产量变化，对后期产量变化来进行推测。在2008年10月—2009年9月一年的时间中，全球除我国外粗钢及生铁产量平均同比降幅分别达到28.13%和28.93%。1—2月全球除我国外的 和地区生铁产量已经出现4.3%的同比下降，3月全球钢企减产更加集中。我们分别用全年生铁产量同比下降5%、下降10%和下降20%来测算，2020年全球除我国外生铁产量将同比分别减少2280万吨、4561万吨和9123万吨，相应将减少铁矿石需求量3649万吨、7298万吨和14596万吨，后期铁矿石需求将面临较大的下行风险。另外，从我国钢材出口情况来看，1—2月我国钢材出口量为781.1万吨，同比减少288.6万吨，下降27%，创下2018年3月以来的最快降速。虽然疫情在国内已经得到了很好控制，但海外疫情仍在不断蔓延，造成海外订单下降，钢材出口受阻情况已开始出现，钢坯及热卷等进口资源开始增多，预计出口下降趋势在未来几个月都很难得到缓解，出口下降和进口增加对国内钢材市场资源供应将形成较大压力。
从行业面看，供应压力并未减轻：虽然3月份圆钢出口量同比增长，但这种势头很难延续；3月份国内粗钢产量同比降幅很小，圆钢产量更是处于高位；4月上旬重点钢企粗钢日均产量环比大增，而钢企库存降幅明显收窄。 值得期待的是，河北唐山再次传来限产的消息，具体落实情况还待时间检验。可以预计的是，当下需求端增长的潜力已经有限，后期供应端的变化将是影响钢价的主要力量。回首本周，华东圆钢价格震荡，并没有走出明确的方向，而不同市场需求释放的节奏有快有慢，价格也有差异。从宏观面看，虽然国际疫情存在反复，但国内经济处于恢复期，资本市场的恐慌情绪已经得到了释放；从供需面看，目前需求端总体良好，但供应端也处于增势，在高库存现状下，供需同步回暖将影响去库存的力度。综合来看，短期内全国圆钢价格很难呈现趋势性运行：上涨是试探，下跌有抵抗。当前社会库存高位回落，商家情绪仍有波动，周边钢厂出货为主，虽然需求表现不错，但供需矛盾仍将长期存在。笔者以为，本周钢价盘整，既是供给和需求的较量，也是预期与现实的博弈：商家的“算盘”是，减少亏本，涨价卖货；客户的“想法”是，不急不慌，按需下单——二者的“节拍”有待协调。预计下周圆钢现货价格还会窄幅震荡
总体来看，宏观经济数据的弱势运行超出了市场预期，但投资和消费有所恢复，降幅收窄。所以从盘面的反应来看，即便下跌，也是有节制性的回吐，圆钢价格整体仍然没有由红转绿。目前全球疫情拐点尚未真正到来，经济前景不确定以及出口遇阻，国内对冲政策会随之升级。市场预计国内将进一步放松货币政策，并推动约5万亿元人民币的额外财政支出，以刺激需求和支持就业。考虑到国内结构性问题待解，或有别于08、09年全球金融危机期间推出的一揽子计划。后期要关注降准或降息的到来，若预期兑现，将会阶段性提振市场心，反之则有趋弱的可能。从圆钢市场本身基本面来看，目前市场的焦点在于，圆钢库存是否会保持快速的去化，按当前的速度，圆钢市场的压力不会太大。在南方圆钢市场需求集中放量过后，市场成交在本周有减弱的态势，但北方需求开始发力，以雄安为代表的地区 级别的项目正在快速推进当中，据全国工商联本周 数据显示：直属商会会员企业复工率达到80%，复工企业的复产率达到63%，此外，全国中小企业复工率亦达到八成以上，后期采购需求有望继续保持。需要关注的是，目前六成以上的电炉企业开始盈利，开工率继续回升，长强板弱的格局也会引导钢厂铁水分配比例向长材倾斜。据统计，4月17日全国主要地区样本钢厂建筑圆钢厂内库存量830.6万吨，比上周下降61.4万吨，环比下降6.9%；降库量与上周相比减少了53.7万吨，降幅与上周相比减缓了4.5个百分点。因此，圆钢市场短期虽无太大的风险，但时刻保持警惕不可缺少。尤其在圆钢价格持续上破遇阻，阶段性见顶迹象渐显的情况下要特别注意底部的支撑位是不是牢固。下周消息面，周一中国央行将公布新一期LPR、欧美多数 Markit制造业PMI数据也将于下周陆续公布。此外，全国人大常委会第十七次会议将于4月26日至29日在京举行、唐山限产的执行情况等要重点关注。
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